虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股

　　前端時(shí)間虎牙與斗魚合并的消息，相信很多朋友都已經(jīng)知道了，就在昨天騰訊宣布斗魚和虎牙正式合并，并且新公司將由騰訊控股，下面就一起來了解一下吧。

　　虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股

　　10月12日，虎牙與斗魚聯(lián)合宣布，雙方已與虎牙根據(jù)開曼群島法律新成立并全資擁有的有限責(zé)任公司Tiger Company Ltd.，及騰訊控股的全資子公司Nectarine Investment Limited，簽訂“合并協(xié)議與計(jì)劃”。根據(jù)合并協(xié)議，虎牙將通過以股換股合并收購斗魚所有已發(fā)行股份，包括由美國存托憑證(ADS)所代表的普通股。

　　根據(jù)合并協(xié)議，于合并生效之日起，斗魚在合并前已發(fā)行的股份(協(xié)議規(guī)定不包括斗魚ADS以10:1比例所代表的普通股、除外股份和持異議的股份)將取消，每股兌換成7.3股有效發(fā)行、已繳足且毋須增繳的虎牙A類普通股。同時(shí)，斗魚在合并前已發(fā)行的ADS亦將取消，每ADS兌換成7.3股虎牙ADS(每ADS代表一股虎牙A類普通股)。如果合并完成，虎牙和斗魚的股東在緊接合并前將分別持有合并后公司約50%的股份，按全面攤薄計(jì)算。

虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股(圖片來源：網(wǎng)絡(luò))

　　在執(zhí)行合并協(xié)議的同時(shí)，斗魚與騰訊亦在2020年10月12日簽訂了一份“重組協(xié)議”，據(jù)此，騰訊將把其以“企鵝電競”品牌經(jīng)營的游戲直播業(yè)務(wù)以總價(jià)五億美元轉(zhuǎn)讓給斗魚，并深化與斗魚的業(yè)務(wù)合作，以將企鵝電競與合并后的虎牙和斗魚整合。重組協(xié)議的交割是以合并交割為條件的，并且預(yù)期會(huì)與合并交割同時(shí)發(fā)生。合并協(xié)議的交割也取決于重組交割，并預(yù)期與重組交割在大體上同時(shí)發(fā)生。

　　虎牙特別委員會(huì)與斗魚特別委員會(huì)，各自由其獨(dú)立及非利益關(guān)系的董事組成，分別代表兩方公司并領(lǐng)導(dǎo)了此次合并協(xié)議的談判。虎牙和斗魚的董事會(huì)分別根據(jù)其特別委員會(huì)的一致建議，一致批準(zhǔn)了合并協(xié)議及此次合并。斗魚董事會(huì)亦一致決議建議斗魚股東投票批準(zhǔn)合并協(xié)議及此次合并?；⒀赖闹匾蓶|歡聚集團(tuán)也已書面同意虎牙和合并子公司簽署、交付和履行合并協(xié)議，并根據(jù)虎牙目前有效的公司章程完成合并協(xié)議下擬進(jìn)行的交易。

　　目前預(yù)計(jì)合并于2021年上半年完成交割，并受慣例成交條件的約束，包括由持有至少占斗魚三分之二投票權(quán)的斗魚股東投票通過合并且須親自或委派代表出席為批準(zhǔn)合并協(xié)議和此次合并而召開的斗魚股東大會(huì)。騰訊與斗魚CEO陳少杰先生及斗魚聯(lián)席CEO張文明先生已同意將其所擁有的斗魚股份與ADS所代表的54.6%的投票權(quán)投至認(rèn)可并批準(zhǔn)此次合并。目前無法保證合并將于2021年上半年完成，或也無法保證合并將完成。合并完成后，斗魚將成為虎牙私有全資子公司，斗魚ADS將不再在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌上市。

　　如果合并完成，虎牙現(xiàn)任CEO董榮杰先生和斗魚現(xiàn)任CEO陳少杰先生將成為合并后公司的聯(lián)席CEO，陳少杰先生將與包括董榮杰先生在內(nèi)的虎牙合并前董事會(huì)成員成為合并后公司的董事會(huì)成員。

　　虎牙今日還宣布，根據(jù)合并協(xié)議相關(guān)條款，其董事會(huì)批準(zhǔn)在合并交割之日或交割日后但不晚于其二十日后，并且在斗魚獲得股東批準(zhǔn)之日后，向在合并完成前的某股權(quán)登記日收盤后名列虎牙股東名冊的虎牙普通股持有人派發(fā)總額為兩億美元的現(xiàn)金股息。該股權(quán)登記日和派息日期將由虎牙的授權(quán)人員指定，并將在適當(dāng)時(shí)候公布。

　　斗魚今日還宣布，根據(jù)合并協(xié)議相關(guān)條款，其董事會(huì)批準(zhǔn)在合并交割之日或交割日后但不晚于其二十日后，并且在斗魚獲得股東批準(zhǔn)之日后，向在合并完成前的某股權(quán)登記日收盤后名列斗魚股東名冊的斗魚普通股持有人派發(fā)總額為六千萬美元的現(xiàn)金股息。該股權(quán)登記日和派息日期將由斗魚的授權(quán)人員指定，并將在適當(dāng)時(shí)候公布。

　　騰訊控股的全資子公司Linen Investment Limited已與董榮杰先生控制的關(guān)聯(lián)公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將在合并交割日前且在滿足慣例交割條件的前提下，向董榮杰先生控制的關(guān)聯(lián)公司購買其實(shí)益擁有的1,970,804股虎牙B類普通股，約為197萬虎牙ADS(一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS)。

　　騰訊亦與陳少杰先生簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將在合并交割日前且在滿足慣例交割條件的前提下向陳少杰先生個(gè)人控制的關(guān)聯(lián)公司或在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議限制內(nèi)的陳少杰先生可能指定的某些受讓人，購買其實(shí)益擁有的3,703,704股斗魚普通股，約為3700萬斗魚ADS(一股斗魚普通股等于十股斗魚ADS)。預(yù)計(jì)緊隨進(jìn)一步收購虎牙股份、斗魚股份及合并交割后，騰訊通過其子公司所持有的合并后公司的投票權(quán)按全面攤薄計(jì)算將為67.5%。

　　花旗環(huán)球金融有限公司擔(dān)任虎牙特別委員會(huì)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔(dān)任虎牙特別委員會(huì)的美國法律顧問。海問律師事務(wù)所擔(dān)任虎牙特別委員會(huì)的中國法律顧問。Maples and Calder (Hong Kong) LLP擔(dān)任虎牙特別委員會(huì)的開曼群島法律顧問。

　　摩根士丹利亞洲有限公司擔(dān)任斗魚特別委員會(huì)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。Davis Polk & Wardwell LLP 擔(dān)任斗魚特別委員會(huì)的美國法律顧問。漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任斗魚特別委員會(huì)的中國法律顧問。Ogier擔(dān)任斗魚特別委員會(huì)的開曼群島法律顧問。

　　高盛(亞洲)有限責(zé)任公司擔(dān)任騰訊的財(cái)務(wù)顧問。Latham & Watkins LLP擔(dān)任騰訊的美國法律顧問。中倫律師事務(wù)所擔(dān)任騰訊的中國法律顧問。Walkers擔(dān)任騰訊在開曼群島的法律顧問。

　　以上就是虎牙斗魚官宣合并 新公司將由騰訊控股的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助!

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