下面給大家介紹一下銀行職業(yè)規(guī)劃怎么寫，希望能夠幫助到大家哦！

銀行職業(yè)規(guī)劃怎么寫

具體行動計劃：

第一步，立足現(xiàn)有崗位，利用空閑時間學(xué)習(xí)理財知識，進(jìn)一步明確職業(yè)目標(biāo)。第二步，學(xué)習(xí)充電，最遲在明年底考取行內(nèi)認(rèn)可的金融理財師證書。

第三步，積累與客戶相處的溝通技能與技巧，積累金融市場相關(guān)專業(yè)知識。如果條件允許，參加理財進(jìn)修學(xué)院更多的培訓(xùn)課程。通過銀行現(xiàn)有資源進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，從事理財規(guī)劃師相關(guān)的工作。

第四步，用2-3年的時間，積累工作經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技能水平。借助銀行平臺，積累自己的客戶資源和人脈資源，朝著資深理財規(guī)劃師方向邁進(jìn)。

第五步，未來3-5年，加盟第三方理財機(jī)構(gòu)。目前理財市場已經(jīng)開始細(xì)分，各類第三方的理財機(jī)構(gòu)將來會越來越多。

第六步，積累了豐富的理財工作經(jīng)驗(yàn)后，如果條件允許，有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意愿，可考慮開設(shè)自己的理財工作室，成為專家型人才，滿足自由工作的愿望。

銀行職業(yè)規(guī)劃范文：

談到職業(yè)規(guī)劃，我的職業(yè)理想是一名理財師，并且希望終有一天能有一個自己的理財師事務(wù)所，專門為客戶做規(guī)劃，就像今天遍布各地的律師事務(wù)所那樣。在畢業(yè)前考取證券從業(yè)資格證等基本證書，提高自己的外語能力，夯實(shí)自己的專業(yè)基礎(chǔ)。畢業(yè)后三年內(nèi)在金融業(yè)(首選是銀行私人銀行部門)打下基礎(chǔ)，爭取三至五年拿下 CFP等相關(guān)含金量高的證書。我知道要成為一個真正的理財師并非拿到一個證書就可以，而是要看他為客戶能夠創(chuàng)造多大價值。如果只有證書，不能得到客戶的認(rèn)可，那么證書將毫無意義。但是我更愿意將其證書的取得看成是事業(yè)的發(fā)展的分水嶺。人說“三十而立”，我想那時應(yīng)該正是我為之奮斗促成事業(yè)騰飛之時。

20xx年，因三家中資商業(yè)銀行—中國銀行、中信銀行、招商銀行，相繼成立私人銀行部，開展私人銀行業(yè)務(wù)，而被銀行業(yè)稱為中國“私人銀行元年”。今年，國內(nèi)的主要商業(yè)銀行，如中國工商銀行、交通銀行等，也陸續(xù)開展了這一業(yè)務(wù)?？梢姡饺算y行業(yè)務(wù)將成為中外資金融機(jī)構(gòu)競爭的又一個重點(diǎn)。 PrivateBanking的發(fā)展已有400余年的歷史，它通過客戶經(jīng)理向擁有高額凈資產(chǎn)的私人客戶及其家庭提供以財富管理為核心的、高質(zhì)量、專業(yè)化金融及相關(guān)服務(wù)獲取收入。由于國內(nèi)銀行業(yè)仍處在轉(zhuǎn)型改革之中，各項(xiàng)操作流程及法律法規(guī)與國際接軌時日不久，精通銀行業(yè)的本土專業(yè)人士的儲備還處在積累階段，外籍銀行專業(yè)人才在本地化中面臨著漫長的磨合期，專業(yè)人才的匱乏是當(dāng)前我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要障礙。近年來隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，居民的私人財富不斷積累，一個穩(wěn)定的高收入富裕人群己經(jīng)形成，我國銀行業(yè)開展私人銀行業(yè)務(wù)己具備一定的市場條件。2008年爆發(fā)全球金融危機(jī)，對我國的金融業(yè)肯定有很大的影響，尤其我們這些看似“生不逢時”的金融學(xué)生。但是我想這其中一方面對我國金融業(yè)的完善有很大的促進(jìn)作用，另一方面優(yōu)秀的人才更容易脫穎而出。凡事都辯證的看吧，只要通過不懈努力，軟硬件都達(dá)到一定水平，“塞翁失馬，焉知非福”呢?

由此，我的未來職業(yè)發(fā)展前景既有機(jī)遇又充滿了挑戰(zhàn)。

理財是一種生活方式，它來源于生活同時也服務(wù)于生活，理財師的價值是在實(shí)踐中體現(xiàn)的。一個稱職的理財師應(yīng)該能夠在實(shí)踐中為客戶創(chuàng)造出最大價值，幫客戶做好合理的財務(wù)安排才能夠得到客戶的認(rèn)可。理財是一項(xiàng)終身學(xué)習(xí)的事業(yè)，只有在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)，理財師的稱號才有價值。

首先我要把知識基礎(chǔ)夯實(shí).理財是一個寬口徑的專業(yè)，涉獵知識廣博，不僅要有經(jīng)濟(jì)、金融等基本知識，還要了解理財行業(yè)以及收藏、房產(chǎn)等相關(guān)的知識。特別注意對這些知識和信息的積累，運(yùn)用聯(lián)系的、發(fā)展的眼光辯證地看待，因?yàn)橹R膨脹、信息爆炸，某個時間點(diǎn)上正確的信息長期來看也許就是謬誤了。第二是豐富我的社會經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)一點(diǎn)心理學(xué)，懂待人接物、“察言觀色”的方法，學(xué)會挖掘客戶內(nèi)心的真實(shí)需求，如何與人溝通?？蛻舻恼鎸?shí)需求往往和語言表露出來的并不一致，如何識別客戶的真正的風(fēng)險取向，是從書本上學(xué)不來的。

人要樹立正確的職業(yè)理想，首先必須全面地認(rèn)識自己。要通過科學(xué)認(rèn)知的方法和手段，正確全面地認(rèn)識自己的過去、現(xiàn)在、未來。我特意做了一份專業(yè)的職業(yè)性格測試，分析表明我的性格屬“教導(dǎo)型”，愿意幫助別人解決問題、了解自己、并且與他人分享自己的價值觀，比較適宜在咨詢業(yè)或教育界發(fā)展。報告還指出某些既要求懂技術(shù)，又要有很強(qiáng)的交際、交流能力的復(fù)合型工作是我需要考慮的。其中重點(diǎn)推薦的崗位就有財務(wù)咨詢顧問。報告中指出的“不夠堅持”“容易松懈”等工作劣勢是我現(xiàn)在就應(yīng)該努力克服的缺點(diǎn)。

俄國的托爾斯泰曾說過“理想是指路的明燈，沒有理想就沒有堅定的方向，就沒有生活”。每個人的人生目標(biāo)是通過職業(yè)理想來確立，并最終通過職業(yè)理想來實(shí)現(xiàn)。我的人格屬 ENFJ型(MBTI理論)，我有很強(qiáng)的“利他主義”情感，我也非常認(rèn)同經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾先生晚年悟出的“享受生活，并且?guī)椭蝗讼硎苌?rdquo;的人生意義。我愿意把“享受生活，并且?guī)椭蝗讼硎苌?rdquo;當(dāng)做我的人生追求。我想“理財師”的職業(yè)就可以幫助我實(shí)現(xiàn)這一追求。

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